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艾瑞:中国智慧餐饮行业研究报告

作者:智慧零售与餐饮 2018-04-09 精彩导读

新餐饮时代已经到来: 随着消费者习惯变迁,餐饮线上线下一体化程度加深,新餐饮时代已经到来。 智慧餐饮价值凸...

 

新餐饮时代已经到来:

随着消费者习惯变迁,餐饮线上线下一体化程度加深,新餐饮时代已经到来。

 

智慧餐饮价值凸显:

连接商户与消费者两端,帮助商户优化用户体验、提高经营效率。

 

竞争激烈,行业兼并整合加速:

目前行业处于竞争激烈的春秋战国时期。一方面众多新玩家不断入局,另一方面老玩家兼并整合加速,实现优势互补。

 

竞争生态终成定局:

单一软件企业发展面临着成本高、盈利难、数据价值有限等三座大山,平台生态企业在竞争中则凭借巨大的流量和数据价值存在天然优势因而,SaaS化服务商唯有与平台打通,方能为商家提供更有价值的服务,从而迎来智慧餐饮生态的不断进化。

 

餐饮行业发展现状

 

市场巨大而分散

 

餐饮行业作为满足居民“衣食住行”四大基本生活需求之一的行业,规模庞大。国家统计局数据显示,2017年,全国餐饮收入达4.0万亿元,同比增长10.7%。但同时,餐饮行业又是一个很分散的行业,2016年餐饮行业从业人数达1846.0万人,餐饮百强企业营业收入仅占全国餐饮收入的6.1%。2017年限额以上餐饮企业占餐饮收入的比例仅24.6%,数量庞大的中小商家在餐饮行业中占据主导地位。

 

 

成本不断上涨,利润空间压缩

 

与整个行业的稳步增长不同的是,餐饮企业的经营难度越来越大。根据餐饮老板内参与美团点评联合发布的《2017年中国餐饮报告》,北上广深四大城市每个月餐饮门店的倒闭率高达10%。一个餐饮门店的寿命长则3-4年,短则几个月就已经终结,高淘汰率成为餐饮行业的常态。中国烹饪协会数据显示,2016年,全国餐饮百强企业的利润率仅4.70%,众多餐饮商家面临着房租高、人力成本高、食材成本高、毛利低的“三高一低”的困境,利润空间被不断压缩。

 

 

 

互联网对餐饮行业的渗透渐深入

 

餐饮O2O规模飞速增长

 

 

互联网浪潮冲击下,餐饮行业的互联网化飞速发展。从最初的点评模式开始,团购、外卖等诸多模式不断涌现,当前,餐饮行业已成为本地生活服务行业中互联网化程度最高的行业之一,订外卖、在线预订、团购都已成为消费者就餐的常规选择。2017年,中国餐饮O2O行业市场规模已达7799.6亿元,较去年同期增长87.0%,发展速度令人惊叹。

 

 

新餐饮时代到来

 

线上线下一体化成趋势

 

点评类网站的出现,是餐饮行业互联网化的起点,消费者通过餐厅的线上信息及评价,选择就餐地点,互联网成为商户实现口碑营销的重要渠道之一。第三方支付及移动互联网高速发展,团购与外卖迅速爆发,餐饮的交易与支付环节逐步线上化。这一阶段,商户与用户通过互联网平台开始实现浅层连接。随着互联网对餐饮产业链深入的连接与改造,线上线下一体化的新餐饮时代到来,餐饮行业逐步实现线上线下的双向融合。餐厅的功能及服务线上化,让消费者真正实现“来了就吃,吃完就走”。消费者全渠道的消费行为数据化,指导商户的经营与营销,全面提升商户效率。

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互联网+餐饮进入下半场

 

向餐饮后市场纵深化发展

 

早期,互联网网餐饮平台主要实现了餐饮商家的信息和交易的线上化,通过团购、外卖、预订、评价等功能,帮助商户进行线上营销与引流。这一阶段,互联网平台依赖C端的人口红利实现了爆发式的增长,但对餐饮行业的渗透仍停留在最末端的一层。随着移动互联网时代人口红利的消失,这种发展模式的增长空间已经十分有限。平台企业纷纷转战B端,驶入更加纵深化的发展道路,满足商家从IT系统、经营、金融到供应链的全方位需求,实现从上游到下游的产业互联网化。

 

 

概念界定

 

智慧餐饮的定义

 

 

 

智慧餐饮管理软件多用SaaS架构

 

是对传统软件服务方式的变革

 

餐饮行业的数字化进程历经了4个阶段,第一个阶段有了IT系统,相对最原始的手写,提升了商家效率。第二阶段出现了BS架构的私有云,餐饮门店的数据可汇总至总部,实现连锁化管理。前两个阶段,都是基于传统软件的模式。第三阶段,餐饮软件开始智能化升级,进入SaaS时代。数据储存在云端,餐饮行业开始进入数据驱动运营的阶段。第四阶段,智慧餐饮系统开始与平台对接,第四代智慧餐饮管理软件出现,平台的线上消费场景与门店线下消费场景相融合,线上线下全渠道数据打通,餐厅真正实现实时在线。

 

 

智慧餐饮管理软件核心功能

 

为餐饮商户提供全流程智能化服务

 

智慧餐饮通过软硬件一体、云端结合的SaaS模式,为餐饮商家提供一体化解决方案。从产品功能来看,涵盖从点餐、收银、预订、排队到后厨管理、连锁管理及供应链管理等一系列餐饮服务工具,帮助商家提升效率,为用户提供更高效快捷的体验。同时,系统对接团购、外卖等多种线上平台,通过对全渠道全流程的数据分析,生成维度丰富的统计报表,餐厅经营状况一目了然。

 

 

 

智能POS机服务范围延伸

 

与收银系统结合,实现大数据的汇总

 

随着非现金收银突飞猛进发展,微信、支付宝、银行卡多渠道收单已成为主流趋势,如何快速融合收银并方便对账是餐饮商家的核心痛点之一。同时,商家在收银、营销和门店管理方面也提出了更高的要求,希望知道每天来的顾客是谁,有什么喜好,如何触达,收单行业处于重新定义价值的时期,传统POS机只提供单一的收单功能,智能POS机通过与收银系统结合,为餐厅用户数据与交易数据的分析奠定基础。不同于传统POS机仅支持银行卡刷卡等单一的付款方式,智能POS机聚合多种支付功能于一体,同时为商户提供店铺管理、会员管理、营销等多样化的增值服务。内置操作系统,可安装APP,商户可根据自己的需要扩充更多功能。

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智慧餐饮以收银系统为入口

 

 

连接商户与消费者两端

 

 

当前餐厅收银软件已不局限于收银,更是一个餐厅、平台与客人的连接器,成为智慧餐饮的入口。收银系统对接消费者从预订、点餐到支付的全渠道全流程消费行为,同时连接餐厅前厅后厨及供应链系统,简化餐厅服务流程,提高效率。大数据环境下,智能支付所形成的场景连接可以有效带动餐饮行业实现效率升级,而系统中沉淀的用户消费行为数据与餐厅经营数据又可以作用于餐厅营销、改善服务和打造餐饮品牌。

 

 

 

智慧餐饮的核心价值——消费者端

 

 

体验升级,真正实现“来了就吃、吃完就走”

 

餐饮消费时间段相对集中,高峰期的排队不但降低了就餐体验,同时也降低了餐厅出品的效率。智慧餐饮的应用,让消费者“来了就吃,吃完就走”成为可能。以看电影为例,过去大家都要到现场去买票,甚至排队。在线票务平台出现以后,用户就可以直接在手机上买好票、选好座,看电影的选择成本和消费成本大幅降低,反过来也让更多的消费者愿意去电影院看电影。同样类比到餐饮行业,消费者通过互联网平台可以看到餐厅的实时菜品与座位,就餐前在平台进行预订、选座,并提前点好餐、付完款、甚至开好发票。商家根据消费者的预订信息,在消费者到店前提前准备好菜品并提醒就餐。消费者除了就餐外的所有环节均可以在线上完成,就餐的便捷程度与体验均大大提升。

 

 

 

智慧餐饮的核心价值——商户端

 

 

经营赋能:门店经营状态实时展示,数据指导经营决策

 

智慧餐饮服务不仅仅提高了门店点餐、收银的效率,更重要的是为餐厅的经营管理进行赋能。智慧餐饮系统打通了线上预订、排队、点菜、买单、储值、发票等多种功能,汇集了餐厅的经营数据、用户的消费数据以及营销活动的数据,餐厅管理者可以随时随地清晰地看到门店的客流量、翻台率等经营情况。通过消费者的行为和偏好进行分析,同时还能为餐厅选址、菜品的研发、定价等等一系列经营决策进行指导。

 

 

 

智慧餐饮的核心价值——商户端

 

营销赋能:全渠道会员实现精准营销

 

智慧餐饮服务改变了会员对于餐厅的价值。以往,餐厅会员业务仅是餐厅为用户提供储值功能或打折促销的手段,会员数量少且难以触达。移动互联网的发展让对消费行为的数据收集变成了可能。线上线下全渠道的消费者都将成为餐厅的会员,通过对这些会员的消费行为进行分析形成用户画像,商家可以一目了然的知道用户的消费频次、消费场景、消费金额、消费习惯等,再通过智慧餐厅服务提供的营销工具,实现用户的精准触达,吸引更多的消费者。

 

 

 

智慧餐饮行业产业链图谱

 

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参与者众多,市场分散

 

合纵连横,兼并整合加速

 

随着近些年人们对“云”的认知不断提升,餐饮SaaS越来越受到商户的接受和认可,从2014年开始,一大批参与者涌入智慧餐饮行业,全国服务商多达上千家。根据这些企业的背景与服务大致可将其分为四类:传统软件企业转型、SaaS化服务商、营销服务商以及互联网平台。不同参与者在资源、模式、产品等方面各有优劣。当前,智慧餐饮行业已逐步进入加速兼并整合的时期,一些企业开始通过兼并整合以实现优势互补:2016年神州商龙收购苏州志杰、哗啦啦与饮食通合并,2017年口碑控股辰森世纪。随着越来越多巨头的加入、行业领先者进一步扩张,行业集中度有望进一步集中。

 

 

 

盈利模式

 

以软硬件销售收入为主

 

目前来看,软硬件销售是智慧餐饮服务商的主要收入来源。尽管各家企业都希望通过SaaS模式向商户按月收费,但受限于商户的付费意愿与激烈的市场竞争环境,仍有相当一部分企业仍采用的是一次性收费的模式。甚至有些企业为了迅速做大用户量,占领市场,采用产品完全免费或基础功能免费等形式进行推广。产品之外,一些品牌开始探索金融有关业务,但目前来看仍存在较大的风险或困难:1.支付宝、微信的交易佣金过度依赖支付宝及微信平台的政策;2. 没有牌照的企业收单业务存在较大的政策风险;3.供应链金融方面,餐饮服务商线下数据的积累还不够,银行等金融机构针对餐饮行业目前也没有特别成熟的产品,未来是否有足够大的发展空间还有待进一步探讨。

 

 

 

单一软件企业发展面临几座大山

 

成本高、盈利难、数据价值有限

 

如今,众多参与者入局,智慧餐饮行业的竞争已经十分激烈。目前来看,单一的软件服务商发展仍困难重重。SaaS服务按月收费的模式目前还难以被众多中小餐厅老板接受,维持庞大的地推团队持续需要资金,更是长期的负担。很多企业声称可以通过增值服务、数据服务等方式获得收入,但事实上单一软件厂商能够沉淀的数据维度有限,通过此类增值服务要实现企业的长期运营发展路径艰难。

 

 

 

单一软件企业发展方向

 

聚焦细分业态

 

餐饮业本身是个很复杂的行业,不同业态之间差异很大。当前,整个智慧餐饮行业极其分散,众多服务商覆盖的商户数量并不多,单一软件服务商服务全业态的时候,每个业态沉淀的商户数据都很少,这样就无法形成有效的规模数据分析,价值不大。对于单一软件的SaaS服务商来说,专注于业态的细分才是最好的机会,比如只做快餐行业的SaaS或者只做火锅行业的SaaS,甚至只做烘焙或者水吧的SaaS。单一软件服务商服务单业态之后,积累的数据会因为更细分和集中而更有效,这样餐饮服务商的话语权也随之加大,数据驱动的更多增值服务也有了实施的可能。

 

 

 

平台生态企业竞争中具天然优势

 

与C端业务相结合摊薄销售成本,全渠道会员数据维度更丰富

 

目前来看,互联网本地生活服务平台无论从商户沉淀数量、大数据回流和处理能力、一体化服务的便利性,还是从遍布全国的城市服务商军团的推广能力来看,都具有明显的优势。平台本身拥有强大的地推网络,与C端业务结合,有利于摊薄餐饮软件的销售成本。另一方面,平台生态企业在团购、外卖等业务积淀多年,回流大量消费者的个人数据和标签。此外,不同于单一软件企业仅能通过支付这一渠道获取会员,平台生态企业可打通全渠道会员体系,将消费者线上线下的行为全部汇总分析。借助平台C端流量入口,可以实现用户精准触达,对商户的营销价值更高

 

 

未来发展方向

 

All in One:SaaS化服务商需与平台打通方能实现价值

 

以票务平台为例,影院系统发展多年仍只能解决影院内部的问题,却无法与用户产生连接。票务平台的诞生激活了为影院提供SaaS的服务商,随时随地在手机上订票、选座成为现实,给消费者带来方便的同时也给经营者带来了实实在在的客流,消费者愿意为更便捷的服务支付一定的费用,商家也愿意为更大的客流量支付费用。类比到餐饮行业,单一软件厂商的发展困难重重,餐厅与消费者的直接连接仍需由平台完成,SaaS化服务商与平台打通为商家提供更有价值的服务,从流量、数据等多方面获得协同效应。

 

来源:艾瑞咨询


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