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从上半年财报,看数字化探索赋能百货、商超运营提升

作者:智慧零售与餐饮 2021-09-16 精彩导读

截止8月31日,国内上市零售百货超市业半年度财报陆续发布完毕。 2021上半年,面对外部不确定性加大、复杂多变的疫...

 

截止8月31日,国内上市零售百货超市业半年度财报陆续发布完毕。

 

2021上半年,面对外部不确定性加大、复杂多变的疫情冲击,国内零售百货超市业遭遇新情况新挑战,部分主要指标增速同比2019年仍有所回落,“几家欢乐几家愁”,但是从累计来看,多项主要宏观指标仍处在合理区间,企业营收、利润总体延续了恢复增长态势,市场活力逐步提升,内生动力继续加强,发展预期向好。

 

百货超七成企业营收净利双增,超市企业多数负增长

 

从数据上看,2021年上半年48家百货上市公司中营收上升的公司有41家,净利润上涨的公司有38家,其中上海新世界增长最快,同比上涨4.5倍。今年上半年,48家百货上市公司中实现营收净利双增长的有35家,约占总量的73%;营收净利双降的有4家,约占8%。

 

当然,去年上半年由于疫情影响比较严重,对商场带来不少冲击,前期基数比较低,所以显得今年上半年业绩较好,也说明市场正在逐步恢复疫情前水平。

 

01 百货:业绩较长、龙头格局稳定,重庆百货净利规模第一

 

营收对比:1)上半年营收规模百联股份/重庆百货/中百集团/天虹股份/王府井位列前5,龙头格局较为稳定;2)从营收增速看,广百股份/杭州解百/中央商场/友阿股份/茂业商业位列前5,规模较小的公司在低基数效应下增速相对更快,同时超市业态占比较高的公司整体增速受影响程度相对更高;3)二季度Q2单季度同样出现较大分化。

 

归母净利对比:1)上半年归母净利规模重庆百货/南京新百/百联股份/大商股份/王府井位列前5,龙头格局较为稳定;2)从归母净利增速看,新世界/王府井/鄂武商A/翠微股份/中兴商业位列前5,规模较小的公司或上年受疫情影响较高地区的公司在低基数效应下增速相对更快,部分公司因上年同期投资收益较高增速回落;3)二季度Q2单季度同样出现较大分化。

 

下图:部分百货公司收入及利润增速对比

 

02 超市:社区团购/生鲜电商冲击下整体仍较乏力,多数公司负增长

 

国内第二季度Q2商超行业收入下降2.9%、净利下降217.5%,仍较乏力,主要是前期疫情爆发,刚需猛涨,造成去年同期增长基数较高,另外是社区团购的冲击。

 

上半年营收及归母净利对比:1)上半年营收规模,永辉超市/百联股份/家家悦/步步高/中百集团位列前5,龙头格局较为稳定;从增速看,新华都/北京城乡/华联综超/百联股份/家家悦位列前5;2)上半年归母净利规模百联股份/红旗连锁/步步高/家家悦/新华都位列前5,永辉超市/人人乐亏损较多;从增速看,仅中百集团/百联股份/北京城乡/步步高为正增长。

 

从Q2单季度数据看:营收、净利规模跟上半年相比变化不大,龙头格局稳定,但多数公司Q2净利规模环比下降,其中永辉超市/人人乐亏损较多,分别-11.1/-2.8亿元。

 

下图:部分超市公司收入及利润增速对比

 

转型提速,加码线上、数字化加深加快

 

上半年财报中,最常披露的词语就是加码线上、数字化融合场景应用加深加快,成为百货、商超的“活力驱动”,上半年看看风险能力较强、业绩较为优秀的零售企业,在数字化方面进行了哪些实践?有哪些收获呢?

 

01 天虹股份:重构数字化中台,实现数字化精确营销

 

上半年,天虹线上销售继续保持增长,同比增长57%;平台服务收入同比提升49%;天虹整体数字化会员人数约3370万,数字化会员销售额占比达79%,APP和小程序月活会员逾442万,同比增长47%;线上商品销售及数字化服务收入GMV逾27亿元。其中购百专柜到家销售同比增长120%,销售与订单量环比持续上升。

 

上半年近年来,天虹核心竞争力主要体现在:持续强化的数字化能力、供应链能力以及服务顾客能力。

 

1)拥有领先的零售数字化技术研发与运营能力。

  • 重构数字化中台,实现会员、商品、门店的服务/营销数字化;
  • 通过数字化技术提高门店运营、经营管理智能化,推进技术替代人工,并建设透明高效供应链,实现低成本高效运营;
  • 通过数字化平台,充分共享商品和供应链、员工及服务,做到全国范围内跨业态、跨区域的协同,形成网络效应;
  • 积累数据资产,通过大数据应用建立计算能力,洞察顾客需求、提升顾客体验、精准供应和个性化服务。

 

2)打造出品质更好、价格更低、速度更快的优质供应链。

通过建设全球采购网、生鲜直采基地、打造自有品牌及3R商品(即食即烹即煮商品)等为顾客严选国内外优质商品、满足顾客健康快速便利的生活需求,并通过ISO22000质量管控体系确保商品的品质与食品安全;通过弹性定制中心型门店和社区型门店的内容组合,实现高顾客满意度及高坪效。

 

3)在市场上享有广泛口碑的服务顾客优势。
服务顾客能力主要表现在:

  • 根据定位与生活方式的匹配不断优化门店内容规划的能力,让门店内容更加符合顾客生活所需;
  • 利用数字化技术让顾客随时随地与天虹交互、提高消费效率及消费体验。

 

02 重庆百货:数智化系统全面上线,打造丰富营销场景

 

上半年,公司积极拥抱数智化,持续增流扩销,加速业态创新,提速供应链变革,加快机构改革,报告期公司实现营业收入117.83亿元,同比增加11.79%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.83亿元,同比增加42.87%。

 

1)全面推进数智化,提升运营效率

 

一是加快技术赋能,打造丰富营销场景,提升购物体验。搭建微商城、直播、社群、小视频、券平台、企业微信等多个线上运营渠道,助力用户沉淀和私域转化。开展各类直播3100场,累计观看人数近500万。与淘宝直播合作,百货借助头部主播派售购物券等形式,618活动期间取得销售1.75亿元。通过视频号有效增强用户粘性,短视频累计观看人数210万。超市借助多点APP,打通线上线下整合销售链,172家门店开通O2O到家业务,线上销售额4.5亿元,全面上线智能购业务;60家门店实现1日28配,探索新媒体营销及社区团购销售,多维度提供民生服务。报告期内公司实现线上销售7.73亿元,同比增加57.36%。

二是多点OS系统在超市业态全面上线,为数智化变革奠定坚实基础,实现数据驱动、人人在线、事事在线、物物在线。

三是利用大数据、人工智能技术,打造集销售、物流、安装、维修、售后于一体的全链条服务,提升服务品质。

四是成立财务共享中心,通过数字化实现财务核算集中化、标准化、自动化,增强财务管控效力。

 

2)加强会员运营,实施分级管理

 

一是聚合小程序,企业微信打通数据中台,实现全时域营销。超市借助多点APP,拉新122万人,电子会员1080万人。百货拉新50万人,达529万人。电器拉新21万人,达67万人。汽贸拉新1.9万人,当前有效客户数达近10万人。公司电子会员累计达到1686万人。  

 

二是加强与支付宝深度合作,利用支付宝会员数据和场景优势,加强商圈异业合作,开展联合营销,增加流量入口,增值会员权益。

 

三是发挥公司多业态联动优势,形成商品促销、会员共享、对外形象、现场管理协同机制,带动客流提升,促进销售回升。

 

四是通过对会员的分级管理和个性化营销,赋能会员运营拉新、留存、促活、价值营收全流程。

 

03 鄂武商:构建线上线下全渠道购物场景,向“智慧武商”全面升级

 

湖北商业龙头企业,公司在做好疫情防控工作的同时,聚焦零售主业,努力提升经营业绩。报告期内,公司实现营业收入37.01亿元,同比增长37.67%;归属于母公司股东的净利润4.52亿元,同比增长1167.5%,圆满完成全年各项目标。

 

1)超市公司持续升级焕新颜。一是生鲜自营扩规模,拓展果蔬自营门店,推进基地直采;二是优质优品树标杆,召开新品评审推介会,引进数百个新品牌及首店、首发品牌,完成武商MALL超级生活馆升级改造;三是自有品牌提质效,新开发数十个自有品牌;四是发力线上求突破,优化社区团购档期及品种,开拓线上团购业务,完成“武商优选”私域流量平台招标。

 

2)电商促进融合发展。开展多类型的小程序活动,优化直播形式,为实体构建线上线下全渠道购物场景;扩大线上团购范围,拓展自营渠道,通过开展IP品牌塑造、会员分析、支付体系优化,不断提升购物体验。

 

3)数字化转型提速。按照“智慧武商”建设要求,经营上着手推进集团版百购系统、移动营销平台、营销中台及会员标签项目,上线新版一卡通系统,启动超市ERP升级工作;管理上启动“业财一体化”项目建设;安全上构建集团智能化的安全防御体系;项目上推进梦时代网络项目,完成机房建设项目主体设计方案及以经营系统为代表的七大应用方案设计,实现“健康武商”向“智慧武商”升级。

 

04 中央商场:加大“Young购”电商平台投入,建设全渠道供应链

 

上半年公司继续聚焦百货零售主业,持续调改升级,优化业态布局,增强购物体验,加大“Young购”电商平台投入,全面升级会员体系,搭建门店社群,加强异业联盟,加速数字化、智能化升级改造,大力推进线上线下融合发展,加快推进中商便利门店拓展,进行全渠道供应链建设,不断提升公司管理运营能力,上半年营业总收入17.54亿元,同比增长57.93%,净利润0.09亿元 同比增长122.5%。

 

1) 聚焦主业,细化落实,推进线上线下融合发展。公司继续聚焦百货零售主业,着力研究行业发展动态,及时挖掘新的业绩增长点。不断夯实实体门店在行业中的竞争优势,持续调改升级,优化业态布局,不断优化商品结构,引入新业态,提高时尚度,丰富门店功能,增强顾客购物体验。在经营管理方面,全面升级会员体系,搭建门店社群,重构商场与消费者关系。

 

2)公司加大“Young购”电商平台投入。积极推动供应商入驻线上平台,加速推进线上销售,充分利用线上资源,与重点品牌强强联合,通过Young购、直播等形式,结合重点节日营销热点,强化粉丝互动,拓宽品牌销售途径,推进线上线下融合发展,提高门店销售规模。积极拓展异业联盟,增加多经点位,持续推进门店物业改造,提升卖场整体形象,不断挖掘提升公司经营业绩的增长点。

 

3)公司持续增加对便利业态的投入,加快区域布局步伐,以翻倍的速度扩张门店数量,深度应用大数据、AI等先进技术,着重于消费者的用户画像,引入更多新消费商品,打造15分钟商圈“轻生活”消费场景、打造年轻消费群体热衷的新消费品牌,用新商品、心服务、新场景引领新生活,努力满足大众个性化、多元化、差异化消费需求,迅速提升消费体验和门店经营效率。同时加快全渠道供应链建设,进行全方位数字化渗透,有效形成产业闭环。

 

05 大商股份:构建天狗网平台,建立专享直播间等全新购物形式

 

上半年,大商股份结合行业发展趋势及后疫情时代消费行为变化,公司管理层与广大员工上下同心,积极应变,围绕创新模式、恢复经营、增利降费等目标展开工作,2021上半年业绩较同期有了较大增长,2021年上半年实现营业收入43.76亿元,同比增长10.26%,实现净利润5.39亿元,同比增长78.74%。

 

1)创新模式,恢复经营

 

针对疫情带来的消费习惯和消费模式的改变,公司积极调整业务的品类结构和经营模式,不断探索零售业务的模式创新和升级,积极恢复经营,保卫和巩固经营成果。

 

  • 运用线上线下工具,积极探索经营方式创新。推行“送货上门”、建立“无接触自提点”和“无接触社区配送”,打造更加安全的购物环境购物方式;依托公司实体店铺网络,利用公司天狗网的技术和平台,建立天狗直播间、“大商臻选”自有商品专享直播间等全新购物形式,增加线上新概念,新品类,为线下引流,为实体赋能。
  • 顺应消费升级趋势,探索差异化的经营模式。公司持续推进和落实“四自经营、联销承包、合伙创业”政策,贯彻“自己卖货,卖自己的货,卖世界好货”的经营理念,依托集团自有资源优势,逐步增加全球地理标志性稀缺商品的引进和销售,满足消费者对生活品质及优质商品的需求;构建自采为主的供应链械,通过“联销承包、合伙创业”激发广大员工的积极性、主动性和创造性,共同创业,增强公司竞争力。
  • 针对疫情带来的消费习惯和消费模式的改变,公司积极调整商超类业务的品类结构和经营模式,利用天狗网的技术和平台,开展全民直播活动,并结合开发微信小程序等,协同线下门店,为消费者提供多种无接触购物的渠道和场景,不断探索零售业务的模式创新和升级。
  • 多业态、多商号及全渠道的发展模式。为了满足不同消费者的个性化和差异化需求,公司在发展中创立多业态、多商号和分类垂直、连锁的运营体制,如高端百货麦凯乐,大型购物中心新玛特,流行百货千盛,地标性实体商业综合体大商城市乐园及大商鲜生、大商电器等多个著名商业品牌。同时充分利用公司强大的商业渠道和国内外优质稀缺商品资源,继续坚持发展独立自主的线上线下融合战略,铸就“天狗网”的线下实体后盾,形成公司“多渠道,多业态”合力发展优势。

 

06 茂业商业:持续提升线上服务水平,持续深化线上线下流量互导

 

上半年,茂业商业实现营业收入221,430.93万元,同比上升37.92%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,995.54万元,同比上升87.49%。

 

1)持续提升线上服务水平

上半年,茂业商业坚定数字化发展方向,通过以下方式加速线上业务拓展:一、全渠道营销触达更多客户,尤其利用社交、内容平台的带货属性进行高效营销;二、借助会员体系实现精细化运营,保证用户粘性;三、数据赋能品牌商,帮助品牌商进行运营数据的横纵向比较,科学制定选品策略。上半年,公司重点加强对会员的线上业务服务水平和服务效率,除了为客户提供智能获取、智能推荐、便捷下单、物流到家等服务外,公司更是在质量保证、退货保证和快递时效等消费者关注度较高的服务项目上,持续提升管理水平和服务效率,以提高会员整体满意度。仓储实现了提货券线上支付、线下提货及直配到家服务,拓展新客户2955家。

 

2)持续深化线上线下流量互导,提升销售效率

互联网消除了空间与距离,极大缩短了沟通时间,但缺乏体验感与消费的乐趣。而线下门店则恰恰很好地发展和强化了体验感与消费乐趣,本公司持续增加对网络平台的应用,强化门店商品的线上推广,并正积极推动大数据、新技术在门店的落地。

 

3)持续提升品牌的认知度、美誉度。强化数据算法能力,赋能业务系统智能化建设。全力支持公司经营数字化转型,将科技融入各业务环节,为实现从采到销全链路管理数字化的战略目标迈出坚实的一步。

 

07 新华都:扎实数据研究能力 ,全方位构建直播、短视频能力

 

上半年,新华都实现营业收入288,867.11万元,同比增长25.69%,实现归属于上市公司股东的净利润7,356.04万元,同比下降45.98%。零售业务线上平台和互联网营销业务合计实现营业收入为12亿元,含税销售额为14亿元。

 

1)扎实数据研究能力

公司设立独立数据分析中心,专项培养互联网营销实务的数据研究复合型人才,通过不断的积累及迭代,形成了一套独有的数据分析模式。并以此为基础,积极整合各类数据信息,提升整体信息化水平及运营能力。以大数据洞察和分析助力智能化营销,为客户创造价值,持续提升公司经营业绩。

 

2)丰富的互联网平台资源

公司在经营业务过程中积累了丰富的互联网平台资源,逐渐形成了“电商运营服务+互联网全渠道销售”的业务组合。以数字手段快速提升传统行业客户在电商市场的交易规模,加速品牌的互联网化和产品的电商化,并在此过程中积累了终端消费者需求和行为特点的海量数据。公司与综合电商平台、垂直电商平台、合作电商平台等均有合作,深度了解各平台的合作模式和运营流程,能根据品牌、产品及平台的特性,制定有针对性的营销方案,最大化帮助品牌实现规模性销售。

 

3)加快构建短视频店铺、店铺直播、短视频代运营等服务模式,快速进入和扩展抖音等短视频渠道平台;通过精益化运营,深耕产品和用户,沉淀一站式品牌服务能力,以提升现有业务模式的盈利能力。通过以上举措,公司互联网营销业务的经营收入和利润均得到增长。

 

下半年及明年百货、商超数字化趋势及战略转型

 

从今年上半场来看,百货、商超整体表现出恢复生机与活力,这让行业对零售业下半年及明年多了一分期待。至于下半年及明年百货商超的数字化及战略转型趋势是怎样的,以下内容抛砖引玉,供大家讨论。

 

01 流量红利增长受限,存量运营日趋重要

 

截至2021年上半年,中国互联网用户量高达9.93亿,网民渗透率为70.9%;移动网民规模高达9.96亿,渗透率为73.2%。高渗透率一方面驱使零售行业企业 主重视线上渠道的销售与营销;一方面说明流量红利向上增长空间受限,零售企业主应重视存量用户的运营,深度挖掘用户全生命周期价值。

 

02 从流量思维到单客思维,CLV是转型的重要目标导向

 

企业在数智化升级实践中,绝对不应该是为了转型而转型,需要有战略思维层面的认知变化和目标迭代,才能支撑企业的数智化真正落到实处。根据清华大学全球产业研究院的调研数据显示,提升销售率和利润率是所有企业在营销方面展开数智化转型实践的共同目标,而对于未来零售企业而言,销售率和利润率的提升很大程度体现在从流量思维到单客思维的转型。

 

在流量红利渐退,获客成本增加等因素影响下,通过“广撒网”的营销模式实现消费者转化、带动GMV增长变得更加困难,而抓住每一个已有用户的整个消费生命周期(CLV)反而是更加有效的增量途径。零售企业提升用户价值的关键在于企业管理团队自上而下对CLV价值的认可和探索。

 

在零售企业战略思维的转型过程中,其反应出来的价值评价指标也在升级迭代。相比GMV驱动时代下对流量、转化、客单 价及复购率的追求,CLV驱动时代更加关注用户在全生命周期中的所有价值的连续和延展。而当前CLV指标价值除体现在营销效果层面,更体现在CLV逐渐成为零售企业价值考量的重要参考标准。因此,建立优质的CLV体系应成为数智化时代零售企业的重要目标。

 

 

03 不断尝试和布局创新业务场景,加强对用户的深度运营能力

 

零售企业可通过不断布局更多的数智化创新业务,来增加自身在用户运营上的能力。通常来看,零售企业的营销链路主 要可以分为数据洞察、创意内容、媒介渠道、服务体验及定制生产等几大场景,各类创新业务赋能不同场景,帮助企业实现用户价值提升。如创意自动化业务,可帮助零售企业更加高效地进行千人千面的创意内容制作和匹配,提高内容制作效 率及对用户的个性化吸引力。再如营销自动化业务,可帮助零售企业对用户进行更加智能化、个性化的沟通与触达等。

 

04 投入更多资源和精力,深化对用户资产的全面洞察

 

零售企业对营销部门的职责认知,最主要是正确帮助企业理解消费者和市场趋势,而其最需要提升的能力恰恰也是快速洞察市场和提出策略的能力,及对消费者数据的处理和分析能力。可见在用户洞察方面,企业的期待效果和实际效果仍有 差距。尤其是在用户为王的零售行业,加强对用户的洞察显得尤为重要,包括从群体画像到个体画像的升级,从静态标签到动态标签的运用等,今后零售企业需要投入更多的资源和精力,去打造更加深度和全面的洞察能力。

 

05 搭建数智化运营体系,提高用户运营效率

 

未来零售企业在数智化升级推进过程中,还需要搭建一个成熟的数智化运营体系,以提高企业的用户运营效率,进而更加高效、灵活、敏捷地开展相关工作。而通常来讲,建立成熟的数智化运营体系需要做好三个方面的准备,1)根据企业自身数智 化进程做出更加合适的组织架构调整,提高整个企业的灵活性;2)对企业所有触点的数据采集做好标准化规范,提高数据的使用价值和效率;3)做好各业务场景数据使用的引导和培训,加强对用户数据的利用程度。

 

06 夯实底层基础,搭建营销数智化生态矩阵

 

零售企业的数智化升级首先需要形成足够的用户数据资产沉淀,进而对用户数据进行分析与处理,并将其应用在各个具象的营销场景中,实现更加优质的营销效果。而数据中台、CDP、DMP等平台在整个企业营销数据生态中扮演着底层基础设施的作用,负责各方用户数据的收集、整合及加工处理,几乎所有Martech应用场景都需要基于数据中台/CDP/DMP去实现和落地。因此,今后对零售企业来讲,选择合适的方式,把底层基础设施建设得更加稳固,也是为未来搭建完整、成熟的营销数智化生态矩阵提供更加优质的生长土壤。

 



从上半年财报,看数字化探索赋能百货、商超运营提升
 

 

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